Инвестиции в искусственный интеллект: 15 акций
Согласно прогнозам международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC), доходы глобального рынка искусственного интеллекта от продаж программного обеспечения, оборудования и услуг вырастут в 2021 году на 16,4% до $327,5 млрд и к 2024-му преодолеют отметку в $500 млрд. А глобальные расходы предприятий на покупку и внедрение AI-cистем увеличатся с $85,3 млрд в 2021 году до $204 млрд в 2025-м. Такая динамика говорит о том, что выгоду получают и компании, занимающиеся искусственным интеллектом, и организации, которые пользуются такими технологиями для создания конкурентных преимуществ. Так почему бы и нам не получить профит — от их акций?
C3.ai (тикер: AI)
Компания из Редвуд-Сити (штат Калифорния, США) предлагает корпоративным клиентам программное обеспечение для создания собственных приложений на базе искусственного интеллекта. Первичное размещение акций C3.ai в декабре 2020 года привлекло $651 млн. Основал стартап Томас Сибель, который создал Siebel Systems и продал Oracle в 2006 году почти за $6 млрд.
В 2019-м для внедрения ИИ-решений в энергетической отрасли C3.ai объединился с нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes и Microsoft. А в октябре 2020-го Microsoft и Adobe Systems заключили партнерство с C3.ai для вывода на рынок CRM-системы на основе искусственного интеллекта, тем самым составив конкуренцию компании Salesforce, которая ведет основной бизнес в этой сфере.
Санкт-Петербургская биржа начала торги акциями C3.ai в конце августа 2021-го.
Salesforce (CRM)
Salesforce — лидер рынка CRM-систем. Умный помощник Einstein на базе ИИ помогает корпорациям решать рутинные задачи своих клиентов.
В последние годы Salesforce была одной из ведущих компаний с высокой капитализацией, а в 2020-м стала новым участником промышленного индекса Доу Джонса. В конце мая 2021-го разработчик СRM-cистемы сообщил о повышении годового прогноза из-за роста спроса на облачные продукты на фоне пандемии.
А в конце августа после закрытия сделки по приобретению мессенджера SLac компания Salesforce улучшила прогноз по доходам и прибыли на 2022 год. Так, ожидается прибыль на акцию от $4,36 до $4,38, выручка — от $26,2 до $26,3 млрд.
С начала 2021 года к моменту публикации материала рост акций компании составил свыше 15%.
Alphabet (GOOG, GOOGL)
Alphabet, материнская компания Google стоимостью около $1,2 трлн, ежедневно использует искусственный интеллект для улучшения своих продуктов и повышения прибыльности бизнеса. Инструменты ИИ и методы глубокого обучения, разработанные холдингом, применяются в работе самой популярной поисковой системы в мире: для голосового поиска, ценообразования на рекламу и улучшения релевантности поисковых результатов.
C 2009 года Google занимается разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей. Автономное транспортное средство Waymo было оценено инвесторами в $30 млрд, по данным Financial Times. Кроме того, Google — лидер в области квантовых компьютеров, которые могут вытеснить традиционные вычисления и резко ускорить технологический прогресс.
Veeva Systems Inc. (VEEV)
Среди акций компаний искусственного интеллекта — и ценные бумаги Veeva Systems. Компания производит программное обеспечение для фармацевтической отрасли. В частности, помогает гигантам здравоохранения оптимизировать свои процессы с помощью искусственного интеллекта и облачных вычислений. Например, Veeva Vault Safety.AI благодаря системе обработки естественного языка (NLP) и машинному обучению сокращает время и усилия специалистов по фармаконадзору, необходимые для ручного ввода данных, связанных с применением пациентами медицинских препаратов.
Таким образом, продукт помогает обеспечить безопасность лекарств. Весной 2021 года Veeva Systems сообщила, что работает с шестью из двух десятков ведущих мировых фармацевтических компаний.
По данным Research & Markets, глобальный рынок искусственного интеллекта для здравоохранения может вырасти до ошеломляющих $107,79 млрд к 2027 году. Для сравнения: в 2019-м этот сегмент AI-индустрии оценивался примерно в $3,9 млрд. То есть средний годовой темп роста — около 49,8% с 2020 по 2027 годы.
Nvidia Corp. (NVDA)
Поставщик полупроводников, обеспечивающих работу AI-систем: от распознавания речи, медицинской визуализации до автономных транспортных средств. В прошлом году Nvidia объявила о покупке британского разработчика микропроцессоров Arm за $40 млрд, теперь же планирует построить лабораторию искусственного интеллекта в Кембридже (Англия). А графические процессоры компании будут использоваться для Leonardo, самого быстрого в мире суперкомпьютера с ИИ.
По словам генерального директора Дженсена Хуанга, у компании был фантастический I квартал 2021 года с рекордной выручкой — от игр, облачных вычислений, искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных автомобилей до геномики и вычислительной биологии. Выручка в $5,7 млрд в этот период превысила прогнозы аналитиков ($5,41 млрд).
Как и результаты за II квартал: выручка компании увеличилась на 68% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив $6,5 млрд (прогноз аналитиков Уолл-стрит был $6,3 млрд). Эти показатели побили предыдущий рекорд..
Amazon.com (AMZN)
Ежегодно генеральный директор Amazon Джефф Безос пишет письмо акционерам, в котором рассказывает, чего удалось добиться в бизнесе и на что направляются основные ресурсы. Искусственный интеллект уже много лет фигурирует в этих письмах как приоритетная сфера. Так что, неспроста виртуальный ассистент Amazon Alexa — один из лидеров среди технологий распознавания речи. ИИ также улучшает для Amazon релевантность поиска. А платформа облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) открывает клиентам возможности машинного обучения.
Показатели компании за II квартал 2021 года не оправдали ожиданий аналитиков «Финам» и Refinitiv, которые прогнозировали выручку свыше $115 млрд. По факту этот показатель оказался на уровне $113 млрд, тем самым продемонстрировав рост на 27% в сравнении с тем же периодом 2020-го.
Консенсус-прогноз аналитиков, составленный платформой Investing.com по данным из 49 источников: рост акций на 19% в ближайшие 12 месяцев.
Microsoft Corp. (MSFT)
Azure — платформа облачных вычислений Microsoft — предоставляет инструменты искусственного интеллекта для разработки приложений и хранения данных. Ее используют в медицине, робототехнике и других отраслях.
Кроме того, Microsoft инвестировала $1 млрд в компанию OpenAI, которую основал Илон Маск для создания сильного искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence, AGI). OpenAI уже совершает прорывы: в январе этого года компанией была представлена нейронная сеть DALL-E, которая генерирует коллекцию изображений на основе текстового описания. Благодаря своим инвестициям Microsoft станет предпочтительным партнером OpenAI.
А еще Microsoft в апреле 2021-го заключила соглашение о приобретении сервиса распознавания речи Nuance Communications. Его инструменты широко используются на рынке здравоохранения. Microsoft будет предоставлять клиентам Nuance AI через платформу Azure.
Прибыль компании должен увеличить и контракт с армией США, заключенный на ближайшие 10 лет. Соглашение предусматривает поставку 120 тыс. AR-устройств Hololen.
Аналитики «Финам» считают, что стоит приобретать акции компании с целевой ценой $346,37 к сентябрю 2022 года.
Facebook (FB)
С января 2018 года в компании трудится Джером Пезенти, легенда в области искусственного интеллекта, который ранее возглавлял подразделение IBM Watson. Соцсеть, у которой 2,74 млрд пользователей, применяет алгоритмы самообучения для формирования новостной ленты, выявляет «язык вражды» и фейковые новости с помощью ИИ. А еще Facebook создал систему, которая на основании рентгеновских снимков помогает врачам прогнозировать ухудшение состояния пациентов с COVID-19.
Перспективы искусственного интеллекта, которые открывают разработки компании, порой даже пугающие: в 2017 году Facebook пришлось отключить чат-ботов с искусственным интеллектом, которые неожиданно начали общаться не только с пользователями, но и между собой — причем на своем собственном, не известном никому, языке.
Twilio (TWLO)
В начале 2018-го бизнес Twilio стоил менее $4 млрд, а три года спустя — более $59 млрд. Компания работает по модели CPaaS (коммуникационная платформа как услуга). Через ее облачные API (интерфейсы программирования приложений) разработчики встраивают чат-ботов, функции голосовой связи, видеозвонков, обмена сообщениями и так далее в свои приложения.
Акции компании отличаются повышенной волатильностью, однако аналитики дают хорошие прогнозы. Как ожидают аналитики сообщества инвесторов Seeking Alpha, выручка Twilio к концу 2025 года достигнет минимум $7 млрд (для сравнения в 2020-м этот показатель был $1,7 млрд) при среднегодовом темпе роста 33%. И это — консервативный прогноз.
IBM (IBM)
Хотя IBM уже не имеет такого влияния в мире технологий, как раньше, это по-прежнему крупный бизнес с доходом не менее $75 млрд в год. И часть своей прибыли компания вкладывает в сферы с высоким потенциалом роста, такие как облачные технологии, анализ данных и искусственный интеллект. Суперкомпьютер IBM Watson умеет не только побеждать в телепередаче Jeopardy! (аналог «Своей игры»), но предлагать решения для здравоохранения, финансовой отрасли и даже баскетбольных команд.
Отчет компании за II квартал 2021 года оказался лучше ожиданий: общая выручка IBM достигла $18,75 млрд (консенсус-прогноз, согласно системе оценки институциональных брокеров IBES от Refinitiv, был $18,29 млрд).
Apple (AAPL)
Владельцы продуктов Apple подтвердят: компания активно использует технологии искусственного интеллекта для улучшения пользовательского опыта. Некоторые приложения оснащены функциями распознавания лиц, отслеживания сна и даже преобразования рукописного текста в печатный.
В апреле Apple объявила о своих планах инвестировать $430 млрд в различные проекты, включая исследования в сфере ИИ. А в мае 2021 года в Apple перешел Сами Бенжио, бывший руководитель по исследованиям в области искусственного интеллекта Google.
По данным аналитического агентства GlobalData, за последние пять лет Apple купила самое большое число компаний, работающих в области AI. Среди таких приобретений Apple — стартап XNOR.ai из Сиэтла. Сделка за $200 млн состоялась в январе 2020 года. Xnor.ai — в числе самых многообещающих компаний на рынке искусственного интеллекта по версии Forbes AI 50 за 2019 год. Стартап специализируется на машинном обучении для периферийных устройств, например смартфонов и бортовых компьютеров.
Кстати, по оценкам Strategy Analytics, в 2021-м 71% проданных во всем мире смартфонов будут оснащены инструментами ИИ, что на 54% превышает аналогичный показатель прошлого года.
DocuSign (DOCU)
Сервис для подписания документов в режиме онлайн DocuSign тоже использует искусственный интеллект: компания в 2020 году купила Seal Software, лидера в области аналитики контрактов и провайдера технологий ИИ, за $188 млн. С помощью системы обработки естественного языка и машинного обучения DocuSign выявляет риски и возможности, скрытые в контрактах, и значительно ускоряет поток сделок, минимизируя юридическую волокиту.
Акции компании подскочили более чем в два раза с марта 2020-го — благодаря росту спроса на электронный документооборот на фоне пандемии. Аналитики ожидают, что DocuSign увеличит прибыль на акцию более чем на 50% в период с 2021 по 2022 годы.
Компания сообщила о прибыли на акцию в размере $0,47 и выручке в $511,84 млн за второй квартал 2021 года, что превышает прогнозы (в $0,40 и $487,99 млн соответственно).
Tencent (TCEHY)
Первая китайская технологическая компания стоимостью более $500 млрд сорвала джекпот благодаря WeChat — приложению, повсеместно используемому в Китае. Это не просто соцсеть или мессенджер, а целая коммуникационная система с различными опциями, среди которых заказ автомобиля, почта, платежи и так далее.
В последние годы Tencent нанял нескольких ведущих экспертов по искусственному интеллекту из числа конкурентов, включая Microsoft и Baidu. В настоящее время компания использует ИИ для социальных сетей, игр, улучшения своего контента и надеется продавать свои AI-решения секторам здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности.
Alteryx (AYX)
Alteryx — разработчик программного обеспечения, которое в том числе помогает профилировать, смешивать и анализировать данные. Благодаря продуктам компании можно создать модели машинного обучения за считанные минуты.
Среди клиентов — известные бренды. Так, сеть магазинов 7-Eleven за счет комплексных автоматизированных маркетинговых и налоговых отчетов повысила эффективность на 60%. Сoca-Cola использует продукты Alteryx для обобщения исторических данных и составления персонализированных отчетов для ресторанов. Австралийская биржа финансовых преступлений (AFCX) обрабатывает 7 тыс. записей за 7 секунд, чтобы предотвратить мошеннические транзакции.
C прошлого сентября акции компании просели на 35%. Кроме того, Alteryx ожидает получить за 2021 год выручку в диапазоне от $520 до $530 млн — не оправдывая тем самым консенсус-прогноз аналитиков в $571 млн. Эксперты все же видят в компании потенциал роста, поэтому период снижения котировок может стать моментом для удачного входа.
Applied Materials (AMAT)
В марте 2021-го компания Applied Materials — производитель оборудования для изготовления полупроводниковых чипов — представила новую систему проверки: ExtractAI, которая обнаруживает дефекты микросхемы с помощью искусственного интеллекта.
Гендиректор компании Гэри Дикерсон уверен: финансовые показатели Applied Materials будут расти, опережая отрасль. Этому поспособствуют тренд на переход к облачным технологиям и ИИ, а также дефицит предложения на рынке полупроводников.
Помните: прежде, чем совершать покупку, оцените показатели и перспективы компании, новостной фон, структуру своего портфеля и уровень риска, на который вы готовы пойти. Возможно, вам больше подойдут не вошедшие в этот обзор акции: искусственный интеллект разрабатывают и применяют множество других компаний.
Наша подборка создана для планирования долгосрочных инвестиций, носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Желаем вам хорошего профита!
Наталья ТРАВОВА
Фото: Unsplash
